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指纹芯片市场波涛汹涌,二三线厂商如何破局

2013年,苹果发布新机——搭载指纹识别的iPhone5s。尽管iPhone5s并不是第一款搭载指纹识别的手机,但作为第一款配备指纹识别的智能手机,它让智能手机行业看到了新的发展机遇,指纹识别一时间被各大手机品牌所推崇和使用。智能手机行业成为指纹识别的第一大应用领域。

指纹识别的大热为指纹芯片市场注入了新的活力,然而,进入2015年之后,指纹芯片价格连续两年被腰斩,价格一直呈下降趋势,而智能机市场千元机的减少,和百元机走向寂灭的事实存在,也在一定程度上压缩了二三线指纹芯片和指纹模组厂商的市场利润空间。智能手机市场洗牌的加剧,也使得指纹芯片市场的洗牌加剧,并不具备市场优势的二三线厂商该如何破局而出?


指纹芯片市场格局明显,指纹芯片厂商洗牌加剧


(一)格局初变,二三线厂商的生存空间减少


全面屏的出现,使得手机产业链也正在发生变化,近两年手机产业链中不断有企业破产倒闭、被收购、被合并。而作为手机产业链中相对较短的一个环节,指纹芯片市场的竞争同样非常激烈。各家芯片厂商积极备战,抢占市场份额。


2016年全球指纹芯片市场竞争格局



注:以上数据仅包括用于安卓手机指纹芯片

数据来源:旭日大数据


经过几年的发展,指纹芯片市场的格局已经基本形成。以FPC和汇顶组成的一线品牌厂商以20kk左右的出货量长期居于出货量排行榜的前列,尽管思立微占据排行榜上的第三把交椅,成为一线品牌当中的一员,但是出货量远不及一线品牌,甚至不到一线品牌的三分之一,更遑论其他出货量基本在5kk以下的二三线厂商。指纹芯片市场出货量呈现明显的两极分化。

据悉,指纹芯片市场高度集中化现象明显,除了苹果和三星手机以外,绝大部分的手机品牌更愿意选择FPC和汇顶等具有较大知名度的厂商,作为自己品牌的指纹芯片供应商,其它二三线厂商想进入重点品牌供应体系极为艰难。


(二)价格战不断,二三线厂商的利润空间缩小


2015年以来,指纹芯片价格一直呈现大幅下降的现象,指纹芯片也几乎成为降价速度最迅速的手机主要芯片,到2017年一季度,两年前价格约4美元的一颗芯片,其平均价格下降到2.56美元,部分芯片厂的报价甚至在2美元以下,最低的甚至还不足1.5美元,指纹芯片市场利润大大缩水。就连业内龙头FPC也开始加入价格战争,维护其主要客户,以保持一定的市场份额。

行业市场集中程度过高,直接导致企业竞争加剧,价格战的打响足以说明一切,然而在价格战之外,客户与芯片厂商之间的价格谈判中,“杀价”现象也非常普遍,而指纹芯片厂商经常是妥协的一方,进入2017年,“杀价”更是成为指纹芯片市场新的利润缺口,二三线厂商容易在这样的市场环境中败下阵来。


(三)市场洗牌加剧,二三线厂商的发展空间不足

指纹芯片市场不断有新鲜的血液注入,除了较早进入指纹芯片市场的FPC、汇顶、神盾、思立微、迈瑞微、费恩格尔等指纹芯片企业以外,义隆、信炜、芯启航等企业也加入战局。2017年,敦泰、比亚迪、图正等也将加大力度一起抢食指纹芯片这块大蛋糕,指纹芯片市场正处于饱和状态。

随着智能手机市场洗牌的加剧,指纹芯片行业也将会进入洗牌阶段。据旭日大数据统计显示,2017年五月指纹芯片出货量较上月有所上涨,市场开始出现回暖现象。尽管有二三线品牌出货量表现不错,但总体来说,马太效应依然明显。

而在品牌的作用下,强者只会越强,弱者只会越弱。有指纹厂商通过强强联合走向更强的,如汇顶、FPC和一线手机品牌的合作实现双方的合作共赢,但也有寡不敌众,被淘汰出局,黯然退出的。而二三线厂商作为并不具备强大优势的存在,发展空间非常有限。


二三线厂商的破局之道:固本培“源”


(一)立足智能手机市场本场

全面屏的出现给其它二三线厂商提供了生存空间,随着传统电容式指纹芯片的价格和利润持续下降,部分注重中高端产品市场的厂商将把重心转移到中高端市场,低利润的低端市场将会被释放出来,二三线指纹芯片厂商或可随之受惠。另全面屏技术近两年内预计只会应用在部分高端手机上,要实现大范围普及在短期内难以实现,而同时,指纹识别在手机上的渗透率不断提升,其在中低端市场仍有较大的市场空间。而2000元以下的中低端手机市场或成指纹识别最大的蓝海市场。

当前,指纹识别技术的更新速度远远落后于全面屏的发展速度。而在竞争激烈的指纹芯片市场,谁最先掌握突破性的指纹识别技术,谁将能更好的把握市场,在市场竞争中处于有利地位。因此,二三线厂商要审时度势,量力而为,在能力许可范围内,积极进行新品研发,以适应市场的发展需要。在专注研发屏内指纹识别的同时,也可开始布局其他识别技术,为全面屏的趋势提前备战。

在国内智能手机市场呈现饱和状态下,越来越多的智能手机厂商开始转战海外手机市场,如果说北美、西欧等发达国家地区的高端机市场有国际国内知名芯片品牌的供给,那二三线厂商的指纹芯片产品不妨将产品定位放在低端机市场,比如有着下一个中国之称的印度、巴西、以及非洲等地区的低端机市场,通过量小单多实现获利。因此,对于在中国市场不具备优势的二三线厂商来说,将目光转向海外智能手机市场,也许会是一个明智之举。


(二)开源其他领域市场

而在瞄准手机市场的同时,越来越多的指纹芯片厂商开始将视野扩宽至其他领域,开拓新的市场,以寻求新的经济增长点,缓解智能手机市场的竞争压力。如汇顶瞄向PC和更多人机交互入口领域,还在研发供车载使用环境的产品和持续检测心率的芯片。Synaptics则进军智能家居市场,收购智能家居技术提供商的同时,也收购基于视频和音频处理的多媒体解决方案部门。还希望将其在手机和平板上的优势拓展至消费物联网领域。

然对于二三线指纹芯片厂商来说,可以尝试分别突破的领域不止于此,受益于指纹识别的大热,指纹锁成为指纹在手机之外的另一重要应用领域。而随着指纹识别技术的不断提升,指纹锁的功能将会更加完备,安防作用将会更加突出。有数据显示,目前,以万科、保利置业等为代表的一系列著名地产公司新开发的楼盘已有超过56.3%使用智能锁。我国超过80%的城镇用户有安装智能门锁的需要,智能门锁的市场总体规模超过3000亿元,利润空间非常可观。

固本一词来源于我国古老的哲学思想。本,即根本,固本就是巩固基础的意思。放在指纹芯片领域就是巩固好智能手机市场这个第一大应用市场;源,是水源,开源则是寻找开发其他的水源,放在指纹芯片领域就是寻找其他的领域突破。目前,指纹芯片市场竞争激烈,而作为指纹芯片市场的成员,二三线厂商的表现尽管不如一线品牌抢眼,但同样看点十足。

或许对于一些二三线指纹芯片厂商来说,技术研发和转向海外市场都存在不同程度的困难,那么这些厂商也可以效仿汇顶、Synaptics等知名指纹芯片厂商,在巩固自身在智能手机行业的基础的同时,适当开源,向其他领域进行探索。以其他领域的突破来弥补在手机市场的表现不佳。未来,二三厂商在市场洗牌加剧的背景下究竟会有怎样的表现,且让我们拭目以待!(文章来源:生物识别与应用)





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